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这是一个剑与魔法的异世界。存在着人类，恶魔，精灵，矮人，兽人，鬼怪等生物的光怪离奇的世界。魔王一千年前横空出世统领恶魔与兽人对这片世界发起统治进攻。人类与精灵联合其它种族一起勉强抵御了魔王的进攻，整个世界由北方的魔王统领。南方由人类与精灵等种族组成的联盟抵御魔王的进攻。但整体联盟处于劣势阶段边境正在不断的被魔王军攻占。联盟内部也出现了投降派。而大神官预言了拯救世界的勇者即将到来，他将战胜魔王拯救这个世界。（调教、羞耻、多P、西幻、NTR、寝取、隐奸。部分人设取自fgo勿怪ooc）
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